В поисках волшебной книги

У сказочницы пропала книга. Да не простая, а волшебная. Эта книга повествует о подвигах богатырей русских, о сильных и мужественных русичах. Как Родину они любили и защищали, как на земле родной города строили и мирно, и в достатке жили.

Вместе со скоморохами ребята отправляются на поиски книги. Они встречаются с Котом-Баюном, Бабой Ягой, Богатырём. Во время этих приключений юные зрители знакомятся с историей России.